Ein alter König hat drei Söhne – aber besonders große Lust, seinen Thron abzugeben, hat er eigentlich nicht.
Also stellt er ihnen eine Aufgabe nach der anderen.
Der jüngste Prinz landet dabei in einem geheimnisvollen Schloss, in dem Katzen musizieren, jagen und einen ganzen Hofstaat bilden.
Über allem herrscht eine wunderschöne weiße Katze.
Und natürlich ist sie nicht ganz das, was sie zu sein scheint.